PragmaGO rozpoczyna zapisyna 4-letnie* obligacje korporacyjne i podsumowuje 2024 rok
    Aktualności

    PragmaGO rozpoczyna zapisyna 4-letnie* obligacje korporacyjne i podsumowuje 2024 rok

    20 marca 2025

    Spółka oferuje oprocentowanie zmienne na poziomie 9,25%** (oprocentowanie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3,40 p.p.). Zapisy będą prowadzone w terminie 21 marca – 3 kwietnia 2024. PragmaGO planuje pozyskać 40 mln PLN***. Obligacje będą notowane na rynku regulowanym Catalyst GPW.

    Wchodzimy na rynek z nową emisją obligacji zabezpieczonych, która powinna zainteresować zarówno inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Będzie to rekordowa emisja pod względem wartości. Planujemy pozyskać 40 mln zł z dodatkową opcją 10 mln zł nad przydziału. Oferta o wartości na poziomie 50 mln zł pozwala nam znaleźć się „na radarach” inwestorów finansowych. Oferujemy konkurencyjną marżę w relacji do rynku wtórnego i alternatywnych ofert na rynku pierwotnym

    – mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes Zarządu PragmaGO.

    Rok 2024 był dla PragmaGO okresem intensywnego rozwoju i wzmocnienia pozycji na rynku finansowania MŚP. Na początku roku Spółka przejęła 100% udziałów w spółce Monevia, zwiększając skalę działalności w obszarze digital faktoringu. Rozwijała również współpracę z partnerami, takimi jak Polskie ePłatności, Przelewy24, TPay i WeNet w zakresie embedded finance. Dzięki temu z szybkiego i wygodnego finansowania w tym modelu w ciągu roku skorzystało ponad 19 tys. przedsiębiorców. W zakresie pożyczki Merchant Cash Advance pozyskali oni finansowanie o wartości 278 mln zł (+112% r/r), natomiast w zakresie płatności odroczonych (w tym PragmaPay) 249 mln zł (+37% r/r). Ponadto w grudniu PragmaGO rozpoczęła ekspansję międzynarodową, przejmując większościowy pakiet akcji rumuńskiego fintechu Telecredit IFN S.A. (działającego pod marką Omnicredit), specjalizującego się w digital faktoringu dla MŚP.
    W 2024 r. PragmaGO wyemitowała sześć serii obligacji w złotówkach w ramach publicznych programów emisji (serie C2, C3, C4, C5, C6, D2) oraz dwie serie obligacji w euro (seria EUR1 i seria D1EUR w ramach V Programu Emisji Obligacji). Łączna wartość wyemitowanych obligacji wyniosła 180,0 mln PLN oraz 8,5 mln EUR. Łączny popyt na oferowane obligacje osiągnął 427,0 mln PLN oraz 11,4 mln EUR. W rezultacie wszystkie oferty zostały zakończone z istotną redukcją zapisów, sięgającą od 17,05% do 67,56%.
    Emisja (seria)C2C3EUR1C4C5C6D1EURD2
    Data emisji25.01.202421.03.202416.04.202426.06.202430.07.202402.09.202406.11.202418.12.2024
    Data zapadalności25.01.202721.03.202716.04.202726.06.202730.07.202702.09.202706.02.202818.12.2028
    Wartość nominalna emisji25 000 000 PLN25 000 000 PLN3 500 000 EUR30 000 000 PLN35 000 000 PLN30 000 000 PLN5 000 000 EUR35 000 000 PLN
    Marża nad WIBOR3M/EURIBOR3M515bp500bp500bp480bp450bp350bp450bp350bp
    Popyt (mln PLN)53 768 400 59 280 500 4 219 200 92 475 800 97 496 100 78 975 900 7 156 500 44 971 700
    Liczba subskrybentów8301101257129814901341295995
    Redukcja53,50%57,83%17,05%67,56%64,10%62,01%30,13%22,17%
    PragmaGO konsekwentnie dywersyfikuje źródła finansowania, łącząc kapitał własny od swojego inwestora strategicznego, Enterprise Investors, z finansowaniem dłużnym. Spółka korzysta z kredytów, w tym z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na 30 września 2024 roku relacja długu oprocentowanego (pomniejszonego o gotówkę) do kapitałów własnych wynosiła 266%, znacznie poniżej dopuszczalnego limitu 425% określonego w warunkach emisji obligacji.

    Grupa Kapitałowa PragmaGO (pragmago.pl) – funkcjonuje w branży finansowania MŚP od 1996 r. Obecnie Grupa jest czołowym polskim fintechem, zbudowanym na 28-letnim doświadczeniu we współpracy z klientami z sektora MŚP. W 2021 r. większościowym akcjonariuszem PragmaGO SA został Polish Enterprise Funds SCA. Do Grupy Kapitałowej PragmaGO należą m.in.: ​​

    · PragmaGO.tech: dostawca technologii – zespół ponad 40 developerów i specjalistów UX/UI,
    · Monevia sp. z o.o.: lider na rynku finansowania pojedynczych faktur sprzedażowych (invoice discountingu),
    · Telecredit IFN S.A. (Omnicredit): rumuńskim fintech specjalizujący się w digital faktoringu.
    Kontakt dla prasy:

    *Z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji serii D3, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji obligacji serii D3

    **Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 17.03.2025 r. wynosiła 5,85%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii D3 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 31.03.2025 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,40 punktu procentowego wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii D3. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii D3 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

    ****Z zastrzeżeniem możliwości podjęcia przez Emitenta decyzji o zwiększeniu liczby oferowanych obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 50 mln PLN, na warunkach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji obligacji serii D3 oraz Prospekcie Podstawowym

    Powered by
    Polityka prywatności