PragmaGO zakończyła z sukcesem zapisy na obligacje korporacyjne w EUR z redukcją na poziomie 30,13%. Zapisy złożyło 295 inwestorów na łączną kwotę ponad 7 mln EUR (przy emisji na poziomie 5 mln EUR). Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie 7,556% (w oparciu o EURIBOR 3M, powiększony o marżę 4,5 p.p. rocznie). Obligacje będą notowane na rynku regulowanym Catalyst. Pozyskane środki (5 mln EUR) pozwolą w części na sfinansowanie nabycia większościowego pakietu w Telecredit IFN S.A. (Omnicredit), co stanowi strategiczny krok PragmaGO w kierunku ekspansji na rynki Europy Środkowo-Wschodniej.
To nasza druga w historii emisja obligacji w EUR, tak jak pierwsza – zakończona redukcją. Pozyskane środki wykorzystamy m.in. na sfinansowanie pierwszego kroku naszej ekspansji zagranicznej. Zaczęliśmy od rynku rumuńskiego, ale w planach na kolejne trzy lata mamy też inne rynki CEE, jak i Europy Zachodniej
– podkreśla Jacek Obrocki, Wiceprezes Zarządu PragmaGO.
Omnicredit to rumuński fintech specjalizujący się w digitalowych produktach finansowych dla sektora MŚP. Spółka wyróżnia się zaawansowanym know-how, jak również sprawdzonym modelem zarządzania ryzykiem operacyjnym i kredytowym. Omnicredit działa w tym samym segmencie rynku co PragmaGO, dzięki czemu możliwe będzie rozszerzenie porfolio rumuńskiego fintechu o produkty embedded finance, które PragmaGO z sukcesem plasuje już na rynku polskim.
W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2024 wartość sfinansowanych należności w tej kategorii wzrosła do 361 mln PLN (+ 69% r/r). W ramach embedded finance PragmaGO oferuje płatności odroczone dla biznesu (w tym PragmaPay) oraz Merchant Cash Advance – innowacyjną pożyczkę online. Usługi te są oferowane za pośrednictwem partnerów Spółki – należą do nich m.in. Przelewy24, Polskie ePłatności, Shoper, Tpay, Moya (Anwim S.A.), czy imoje.
