PragmaGO rozpoczyna zapisy na 3-letnie* obligacje, korporacyjne i chce pozyskać 30 mln złPragmaGO rozpoczyna zapisy
    Aktualności

    PragmaGO rozpoczyna zapisy na 3-letnie* obligacje, korporacyjne i chce pozyskać 30 mln złPragmaGO rozpoczyna zapisy

    11 czerwca 2024

    PragmaGO ogłasza otwarcie zapisów na trzyletnie, niezabezpieczone obligacje korporacyjne z oprocentowaniem na poziomie 10,65%** (oprocentowanie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,80 p.p.) w skali roku. Zapisy na obligacje będą przyjmowane w dniach 12-25 czerwca br. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w WarszawieGPW. Spółka planuje pozyskać z emisji aż 30 mln zł.

    To nasza rekordowa pod względem wielkości emisja oferta obligacji, która nie zwiększy poziomu zadłużenia. Pozyskane środki planujemy w dużej części przeznaczyć na refinansowanie droższego długu oraz tego, którego termin zapadalności wypada w najbliższych kwartałach. Dzięki temu poprawimy średnią zapadalność zadłużenia i obniżymy jego koszt, bez wzrostu dźwigni finansowej”

     – mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes PragmaGO.

    PragmaGO jest doświadczonym emitentem obligacji w złotówkach, obecnym na rynku Catalyst od 2010 roku. W tym roku Spółka uplasowała już dwie emisje złotówkowe, a Ww kwietniu br. Spółka zamknęła z sukcesem pierwszą w historii emisję obligacji w EUR (. Rredukcja wyniosła 17,05%, zapisy złożyło 275 inwestorów. PragmaGO pozyskała w ten sposób 3,5 mln EUR).
    Spółka jest liderem na rynku w zakresie produktów embedded finance dla biznesu. W 2023 roku wygenerowały one 467 mln zł obrotu (+49% r/r). PragmaGO w dalszym ciągu rozwija również faktoring, który osiągnął w 2023 1,65 mld zł obrotu (+12% r/r). W lutym br. PragmaGO zakupiła od funduszu 21 Concordia  100% udziałów w spółce Monevia (lider na rynku invoice discountingu). PragmaGO dba o dywersyfikację źródeł finansowania - oprócz obligacji korzysta z kredytów bankowych (w tym z EBOiR), a kapitału udziałowego dostarcza inwestor strategiczny Spółki – Enterprise Investors. 

    PragmaGO SA (pragmago.pl) – funkcjonuje w branży finansowania MŚP od 1996 r. Obecnie Spółka jest czołowym polskim fintechem, zbudowanym na 27-letnim doświadczeniu we współpracy z Klientami z sektora MŚP. Rozwój Spółki wspiera technologiczna spółka zależna PragmaGO.tech. W 2021 r. PragmaGO została przejęta i dokapitalizowana przez Enterprise Investors.

    Kontakt dla prasy:
    Wiceprezes Zarządu PragmaGO – Jacek Obrocki, jacek.obrocki@pragmago.pl
    PR & content manager – Alicja Dyrszka, alicja.dyrszka@pragmago.pl

    * Z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji serii C4

    ** Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 06.06.2024 r. wynosiła 5,85%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii C4 („Obligacje”) w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 20.06.2024 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,80 punktów procentowych wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

    Powered by
    Polityka prywatności