PragmaGO po raz kolejny zamyka zapisy na obligacje z redukcją
    Aktualności

    PragmaGO po raz kolejny zamyka zapisy na obligacje z redukcją

    27 czerwca 2023

    PragmaGO po raz kolejny zamyka zapisy na obligacje z redukcją.
    Zapisy na obligacje serii B4 złożyło 691 inwestorów, co przełożyło się na popyt na poziomie prawie 44 mln zł oraz zamknięcie oferty z ponad 54% redukcją. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW Catalyst.

    To kolejna oferta obligacji, którą uplasowaliśmy z wysoką redukcją. Pozyskaliśmy 20 mln zł. Po raz kolejny kilkuset inwestorów złożyło zapisy, co jest dla nas informacją, że zarówno marka PragmaGO, jak i nasze wyniki finansowe (znaczny wzrost portfela, zdrowy bilans) są dla rynku potwierdzeniem rzetelności naszych działań. Mamy także dobre perspektywy dalszego wzrostu biznesu 

    – mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes PragmaGO.

    PragmaGO oferuje finansowanie dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Są to zarówno pożyczki online, jak i faktoring, w którego zakresie Spółka rośnie szybciej niż rynek (w pierwszym kwartale 2023 był to wzrost na poziomie 23% r/r, podczas gdy rynek faktoringu w Polsce wg danych PZF urósł 8,4% r/r). Spółka tworzy innowacyjne produkty w segmencie embedded finance, współpracując z takimi partnerami jak Polskie ePłatności czy Allegro.
    Zrealizowana właśnie emisja dotyczyła niezabezpieczonych 2-letnich (dokładny okres do wykupu to 2 lata i 3 miesiące) obligacji emitowanych w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji. PragmaGO zaoferowała oprocentowanie zmienne, oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 5,30 punktów procentowych, co obecnie daje oprocentowanie na poziomie 12,20%*. Odsetki będą wypłacane kwartalnie.

    PRAGMAGO SA (pragmago.pl) – (wcześniej Pragma Faktoring SA) funkcjonuje w branży finansowania MŚP od 1996 r.

    Obecnie Spółka jest czołowym polskim fintechem, zbudowanym na 25-letnim doświadczeniu we współpracy z Klientami z sektora MŚP. Rozwój Spółki wspiera technologiczna spółka zależna PragmaGOTech. W 2021 r. PragmaGO została przejęta i dokapitalizowana przez Enterprise Investors, wartość inwestycji wyniosła 116 mln zł. W 2022 roku kapitał własny spółki został podwyższony do prawie 110 mln zł. 

    *Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 05.06.2023 r. wynosiła 6,90%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii B4 („Obligacje”) w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 21.06.2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 5,30 punktów procentowych wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

    Powered by
    Polityka prywatności