„Nasze ostatnie dwie emisje (serii B2 i B3) zakończyły się sukcesem i wysoką redukcją (odpowiednio 66% i 48%). To dla nas potwierdzenie, że inwestorzy mają zaufanie do naszej spółki. W obecnej serii obligacji planujemy pozyskać do 20 mln zł”
– mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PragmaGO.
„Pomimo znacznego wzrostu portfela, utrzymaliśmy niski poziom zadłużenia: dług finansowy netto wynosił na koniec 2022 roku 123% kapitałów własnych, przy dopuszczalnym wg kowenantów finansowych poziomie 400%, co stwarza możliwości dalszego intensywnego rozwoju skali naszego biznesu. Wzrost skali działalności przy rosnącej efektywności operacyjnej pozwolił nam zwiększyć rentowność na poziomie zysku netto o niemal 600%. To doskonały wynik – jesteśmy jedną z nielicznych polskich spółek fintech, które utrzymują tak wysoką rentowność”
– dodaje Tomasz Boduszek.
PRAGMAGO SA (pragmago.pl) – (wcześniej Pragma Faktoring SA) funkcjonuje w branży finansowania MŚP od 1996 r.
Obecnie Spółka jest czołowym polskim fintechem, zbudowanym na 25-letnim doświadczeniu we współpracy z klientami z sektora MŚP. Rozwój Spółki wspiera technologiczna spółka zależna PragmaGOTech. W 2021 r. PragmaGO została przejęta i dokapitalizowana przez Enterprise Investors, wartość inwestycji wyniosła 116 mln zł. W 2022 roku kapitał własny spółki wzrósł do poziomu 110 mln zł.
*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 05.06.2023 r. wynosiła 6,90%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii B4 („Obligacje”) w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 21.06.2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 5,30 punktów procentowych wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii B4 emitowanych w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta („Obligacje”) są Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych, składający się z zestawu dokumentów, tj. Dokumentu Rejestracyjnego i Dokumentu Ofertowego Obligacji Niezabezpieczonych, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r. i opublikowany w dniu 20 lipca 2022 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Niezabezpieczonych serii B4 opublikowane dnia 12 czerwca 2023 r. („OWE”). Dokument Rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/DRPragmaGOIIIPEO. Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/DOONPragmaGOIIIPEO. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/OWEPragmaGOB4. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.
Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.
