PragmaGO pozyskała kwotę 80 mln z największej w historii Spółki emisji obligacji

06 lipca 2026

PragmaGO zakończyła zapisy na trzyletnie*, niezabezpieczone obligacje korporacyjne, pozyskując maksymalną, oferowaną kwotę w wysokości 80 mln zł. Zapisy na obligacje były prowadzone w dniach 17 czerwca – 2 lipca 2026 r. i złożyło je [XX] inwestorów. Łączny popyt przekroczył … mln zł, redukcja zapisów wyniosła …%.

To największa emisja obligacji w historii PragmaGO. Pozyskane środki wzmocnią pozycję finansową Spółki i będą wspierać jej dalszy rozwój, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

— Uplasowanie oferty o wartości 80 mln zł potwierdza zaufanie inwestorów do modelu biznesowego PragmaGO oraz naszej strategii rozwoju. Konsekwentnie zwiększamy skalę finansowania przedsiębiorców i rozwijamy działalność w Polsce oraz za granicą. Pozyskany kapitał zostanie zagospodarowany zgodnie z celami emisji, w tym na refinansowanie wcześniej wyemitowanych, droższych obligacji. To pozwoli nam dalej wzmacniać siłę finansową Grupy, a co za tym idzie polepszyć ofertę dla sektora MŚP, który jest kluczowym motorem wzrostu europejskich gospodarek

— mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes Zarządu PragmaGO.

PragmaGO to jedna z największych niebankowych krajowych instytucji finansujących MŚP w formie faktoringu i pożyczek. Posiada szerokie portfolio łatwych w obsłudze, szybkich i skalowalnych produktów dla przedsiębiorców, dostępnych online. Obecnie Spółka rozwija finansowanie dla MŚP przede wszystkim w modelu embedded finance (innowacyjny kanał dystrybucji, w którym w ramach technicznej integracji PragmaGO dostarcza usługi finansowe do ekosystemów partnerów, dzięki czemu kontrahenci mogą za jego pośrednictwem korzystać z tych usług). Wartość udzielonego przez Spółkę finansowania w Polsce w zakresie opisywanego modelu osiągnęła wartość 872 mln zł w 2025 roku, co stanowiło wzrost o 66% r/r. Rozwiązania stworzone przez PragmaGO są skalowalne i relatywnie łatwe do wdrożenia na rynkach, na których przedsiębiorcy mają podobne problemy i potrzeby. Obecnie z usług Spółki można skorzystać też w Hiszpanii, Chorwacji i Rumunii, gdzie PragmaGO nawiązała współpracę z takimi partnerami jak Glovo, Pluxee, Gomag czy Qonto. Jeszcze w tym roku planowane jest wejście na kolejne rynki europejskie.

Emitowane obligacje zostaną wprowadzone w lipcu br. do obrotu na rynku regulowanym Catalyst GPW. Oprocentowanie (zmienne, oparte o WIBOR 3M + marża w wysokości 3,55 p.p. w skali roku) wyniesie 7,40%** w skali roku.

Inwestorem strategicznym PragmaGO jest Enterprise Investors.

────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa Kapitałowa PragmaGO (pragmago.pl) działa na rynku finansowania MŚP od 1996 roku. Dziś Grupa jest wiodącym polskim fintechem opartym na 30-letnim doświadczeniu w obsłudze klientów z sektora MŚP. W 2021 roku większościowym akcjonariuszem PragmaGO S.A. został Polish Enterprise Funds SCA. W skład Grupy wchodzą m.in.: · PragmaGO S.A. – spółka matka i instytucja finansowa świadcząca finansowanie, · PragmaGO.tech – dostawca technologii z zespołem ponad 40 programistów i specjalistów UX/UI, · Monevia sp. z o.o. – lider w finansowaniu pojedynczych faktur (dyskonto faktur), · Telecredit IFN S.A. – rumuński fintech specjalizujący się w cyfrowym faktoringu, · PragmaGO Spain, S.L. – hiszpańska spółka zależna oferująca embedded finance, · PragmaGO d. o. o. – spółka działająca na rynku chorwackim.

────────────────────────────────────────────────────────────

* Z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji serii E2

**Przykładowa kalkulacja oprocentowania Obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M – stopa bazowa), która w dniu 06.07.2026 r. wynosiła 3,85% powiększoną o ustalony poziom marży (3,55 p.p.). Rzeczywisty poziom oprocentowania Obligacji w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów złotówkowych z dnia 07.07.2026 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,55% ustalonej przez Zarząd Emitenta. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.